Пытаясь вывести внука Джеймса из тяжёлого состояния, Джеппетто дарит ему своё новое творение - деревянную куклу по имени Пиноккио, которая оказывается живой. Сначала необычный подарок становится для мальчика настоящим другом, но вскоре за его привязанностью начинает проступать нечто жуткое.